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2012电气行业十大猜想:行业发展迎来“拼跌时代”_0

发表于:2019-06-08 14:04 作者:新闻小编 来源:新闻小编

  过去一年,您眼中的电气行业走得是不是有些蹒跚行业利润出现下滑、价格战愈演愈烈、节能高效风暴横扫传统领域、新能源发展纷争不断2012年大幕徐徐拉开,形势如何变化尚未清晰,但局内人已迫切渴望在纷扰的市场中尽快登上梦想中的诺亚方舟。

  2012年,对于电气行业而言恐怕并不是轻松的一年,而寻找转型之钥的过程也必然是亦苦亦乐的漫长旅程。2012年,惟一不变的是变化不再仅仅是危机时刻的调侃,更似诸多电气人必须面对的现实。只是,这般苦中作乐您准备好了吗?

  专家队(按姓氏笔画为序)

  伍志荣 国网电科院副总工程师

  刘杰 沈阳变压器研究院院长

  周思刚 中国机械工业联合会重大装备办公室副主任

  魏东 上海电缆研究所所长

  郝玉成 中国电工技术学会副理事长

  企业家队(按姓氏笔画为序)

  王春华 常熟开关制造有限公司总经理

  李广银 北京北重汽轮电机有限责任公司 副总经理

  严奇 无锡透平叶片有限公司总经理

  董淑红 ABB中国电力产品及电力系统业务部市场及推广部负责人

猜想一:行业发展迎来拼跌时代

  2012年,面对复杂且尚不明朗的国内外经济环境,电气行业将呈现怎样的发展态势?

  专家队 企业家队

  伍志荣:与2011年基本持平 王春华:与2011年基本持平

  刘杰:与2011年基本持平 李广银:行业景气度持续下降

  周思刚:与2011年基本持平 严奇: 与2011年基本持平

  郝玉成:行业景气度持续下降 董淑红 与2011年基本持平

  魏东: 行业景气度持续下降

  利润下滑愈演愈烈,甚至出现亏损已是电气工业无法回避的话题。

  多年来,我国电气工业一直维持高速增长的态势,一批大中型企业脱颖而出。然而,伴随着原材料价格、人工及融资成本的不断高涨,电气企业已普遍存在利润严重下滑的现象。

  数据显示,2011年电气行业主营业务收入利润率和成本费用利润率低于2010年同期,其中前10个月实现利润总额较2010年同期增幅相比降低了12个百分点。

  截至2012年1月5日,部分电气设备上市公司已明确表示2011年业绩出现下滑,其中不乏ST阿继、拓日新能、中国西电等大型企业。从上市公司披露的信息来看,导致企业业绩下降或亏损的直接原因主要包括需求放缓、竞争激烈、成本上涨等因素。

  行业利润增速走低基于企业生产成本费用的增加,但产品销售价格却不能得到相应提高。思源电气、中国西电及金风科技均表示,以产品价格竞争为主的市场竞争态势延续,加之市场需求不足、行业增速放缓,最终导致产品市场价格下降。

  目前,输配电端一次设备在原材料和人工成本高企、财务费用激增以及行业供大于求的态势压制下,营收和利润继续下降;新能源各子行业呈现分化态势:风电行业整体暂别高增长,行业竞争加剧和融资成本提高,公司业绩普遍呈现下滑态势;光伏行业仍处于盈利能力下滑的态势,且国际市场风险与日俱增;核电审批重启的时点则仍需观察

  在国内外经济尚未明朗的情况下,这场始于2011年的利润下滑风暴将于2012年体现的更为明显,在部分产能过剩的分行业中尤甚。

  古语有云:穷则变,变则通,通则久。告别曾经的规模化扩张,电气工业亟需从野蛮生长向精耕细作方向迈进,这需要一大批异常稳健的企业家引领行业在这条大道上执着前行。2012年,身处拼跌时代,掌握行业发展的技术动向,不断提升自身的设计和开发能力,凭借技术创新、服务创新、质量精益求精将是电气设备企业搏击市场风浪的惟一定海神针。

猜想二:核以为继?

  日本福岛核电事故后,我国核电项目审批一度陷入停滞。2012年我国会否全面重启核电?

  专家队 企业家队

  伍志荣:短期内不会大规模重启 王春华:短期内不会大规模重启

  刘杰:短期内不会大规模重启 李广银:很大可能

  周思刚:短期内不会大规模重启 严奇: 很大可能

  郝玉成:很大可能 董淑红 短期内不会大规模重启

  魏东: 很大可能

  2011年3月,日本发生9级地震,日本福岛核电站因未能完全关闭反应堆而导致核污染,国际舆论一片哗然。由于中国新项目审批中存在大量的二代核电站与福岛核电站的原理类似,国务院要求国内核电站进行安全核查,并全面停止新建核电站审批。国内核电产业因此蒙上了一层阴影,相关设备企业业绩惨淡。

  眼下,在国务院决策者的案头上有几份关于核电的重要报告各大核电站的安全检查报告、《核安全规划》、调整后的《核电中长期发展规划》。而作为直接关系到业内企业订单的《核电中长期发展规划》据悉也因装机容量问题多次被驳回修订。

  经过短暂的调整期,2012年中国核电重启似乎已箭在弦上。近期,温家宝总理在世界未来能源峰会演讲时特别提到:核电是安全可靠、技术成熟的清洁能源。安全高效地发展核电,是解决未来能源供应的战略选择,被业界视为高层为核电开闸吹风。

  发展与否、如何发展、选择何种技术路线围绕中国核电产业的争论其实从未停止。中国国家能源委员会能源专家咨询委员会主任、原国家能源局局长张国宝此前在接受媒体采访时甚至坦言,核电发展的关键是国家战略和决心。我国之所以核电发展还不如韩国就是犹豫不定,政策多变。

  不过,核电重回发展轨道,几是必然。但日本福岛核电事故还是适时提醒了我们,这些年,中国核电一路高歌猛进,地方政府跑马圈地、各大集团各自为战。扪心考问,作为一个早在数十年前就开发出了核潜艇动力系统的核电大国,在发展核电数十年后,为何在核心技术上依然只能受制于人?

  从前期大跃进式发展走向稳健安全科学发展谨慎必将是2012年中国核电发展的关键词。在稳健、安全的基础上,如何摒除争议,放下自家小算盘,尽快规划发展的整体蓝图,科学规划、有序发展核电将是十二五期间能源领域的最大看点。

猜想三:电力投资抢跑

  在国内外经济较为复杂的情况下,如何看待2012年我国电力投资趋势?

  专家队 企业家队

  伍志荣:情况基本与2011年一致 王春华:情况基本与2011年一致

  刘杰:情况基本与2011年一致 李广银:情况基本与2011年一致

  周思刚:情况基本与2011年一致 严奇:电力投资减速,较2011年有所下降

  郝玉成:不确定 董淑红 增速放缓

  魏东:电力投资减速,较2011年有所下降

  根据国家能源局发布的数据显示,2011年全国电力工程建设投资完成7393亿元,比上年减少24亿元。其中,电网建设投资完成3682亿元,比上年增加234亿元;电源建设投资完成3712亿元,比上年减少258亿元。

  与此同时,2011年,国家电网电力投资略超预期,完成固定资产投资3303亿元,较规划增加83亿元,其中电网投资3019亿元,较规划增加94亿元。2012年,国家电网公司的投资重点将围绕特高压和农网配电建设,解决两头薄弱问题。

  在国内外经济形势较为复杂的情况下,调查中多数调查对象都对2012年电力投资增速持保守态度,但我们认为不排除电力投资在2012年提速的可能。目前,尽管工业用电需求增速下降,但是,整体上电力消费的刚性增长依旧支撑国内电力系统建设处于高景气状态;除了电力建设一定要超前经济发展的规律使然之外,也因国家电网此前的投资轨迹被证明相对于独立于宏观经济环境,甚至存在某种逆周期特性。

  例如在2009年经济危机的时候,电网投资就作为经济刺激计划之一,同比增长32.89%,远超于市场预期。2009年初的规划是2500亿元,而实际投资是3000亿元,超出规划20%以上,而2012年的宏观经济也面临一系列挑战,经济增速面临下滑的风险,因此不排除国家电网加大电网及其新能源投资促进经济增长。

猜想四:外贸出口艰难博弈

  2011年,我国机电工业外贸出口下滑明显。 未来一年外贸出口将呈现何种发展态势?

  专家队 企业家队

  伍志荣:情况基本与2011年一致 王春华:情况基本与2011年一致

  刘杰:情况基本与2011年一致 李广银:情况基本与2011年持平

  周思刚:订单继续减少,出口情况较2011年减速 严奇:出口情况稳中有升

  郝玉成:订单继续减少,出口情况较2011年减速 董淑红 出口情况稳中有升

  魏东:订单继续减少,出口情况较2011年减速

  2011年,我国机电产品和高新技术产品进出口增速低于总体。1~11月,机电产品进出口16705.2亿美元,增长16.1%,增速低于总体进出口增速7.5个百分点。

  虽然出口依旧保持增长,但机电产品贸易增幅小于总体贸易增幅,而且依靠低成本扩张、价格竞争的粗放式出口增长模式没有根本改变。根据中国机电产品进出口商会调查显示,自去年底以来,机电企业的生产成本普遍上涨了10%~20%,出口利润总体水平偏低,平均利润率仅为3%~5%。我国机电产品的国际竞争力正在减弱。

  伴随着美国、欧元区等世界主要经济体经济增速放缓,人民币升值,国外贸易保护主义抬头,以及能源、原材料供应瓶颈等制约加剧,2012年电气产品出口形势将更为严峻。

  一方面,人民币升值直接抬高了国内原材料和劳动力成本,使出口产品的国际比较成本优势弱化;另一方面,随着我国机电产品国际市场份额不断上升,遭遇贸易保护主义形式也日趋多样化。目前,我国最大的机电产品出口目的地欧盟及其各成员国,对机电产品在尾气 排放、绿色环保、包装材料以及再生利用和废弃回收等方面限制越来越高,无形中加大企业走出去的成本。

  业内专家建议,目前应充分发挥政策的最大效用,进一步推动企业调整产业结构,促进加工贸易转型升级,增强产品持续发展的内在动力,提高机电产品的科技含量和产品质量;加速推动创业投融资体系的发展,鼓励和扶持中小企业自主创新和发展壮大,积极培育国内市场及产业新的增长点;加大国际市场的开拓力度,实现重点市场与新兴市场的全面增长;鼓励通过对外承包工程,促进大型和成套设备出口,加快开拓非洲、拉美、俄罗斯等新兴市场。

猜想五:走下神坛新能源进入深度调整期

  过去一年,中国新能源发展经历了诸多考验。2012年,我国新能源产业将呈现何种发展态势?

  专家队 企业家队

  伍志荣:发展减速且实现理性发展 王春华:发展减速且实现理性发展

  刘杰:发展减速且实现理性发展 李广银:行业进入深度调整阶段

  周思刚:发展减速且实现理性发展 严奇:行业进入深度调整阶段

  郝玉成:发展减速且实现理性发展 董淑红 继续快速发展

  魏东:发展减速且实现理性发展

  2011年,可谓是国内新能源产业发展的转折年。

  限令不断、相关上市公司股价大幅波动、事故频发、贸易摩擦增多、企业利润一路下滑走下神坛,太阳能、风电、核电等新能源产业在2011年均不同程度受挫。

  近期,国家发展和改革委员会副主任、能源局局长刘铁男在2012年全国能源工作会议上指出,在电荒、煤荒袭扰过后,国内能源供需协调暂告一段落,非化石能源为主体的能源结构也将在今后逐步调整。

  对于风电,能源局定调为积极有序发展风电,计划组织实施十二五第二批规模为1500万~1800万千瓦的风电项目建设计划;对太阳能的定位则是积极发展,组织实施十二五第一批规模为300万千瓦的开发计划。

  可以肯定的是,在2012年,国内太阳能产业仍将处于产业整合和恢复的时期,风电产业也将继续承受供应过剩的压力除了市场萎缩之外,发展思路混乱、缺乏统筹规划、装备技术水平亟待提高、严重依赖海外市场等一系列问题已成为新能源产业发展内伤频频。

  我国新能源产业从起步阶段就受到政府各项优惠政策扶持,备受宠爱。随着技术进步和成本下降,新能源行业利润率高于同期社会的平均利润率,各路资本蜂拥而至。不过,如今情况已悄然发生改变,从以往高利润到时至今日的高风险,新能源产业利润的下调正式拉开这一轮深度调整的序幕。

  放下浮躁,步入深度调整期将是2012年新能源发展的基调,但整个产业距离理性发展似乎还尚需时日。惟有先忍住疼痛和付出代价,新能源产业才能在刮骨疗伤式的成长、成熟中完成自我救赎。

猜想六:三角债危机升级

  当前,企业资金占用严重、相互拖欠形成三角债使得部分企业紧张的资金状况雪上加霜。2012年,这种情况会否更加严重?

  专家队 企业家队

  伍志荣:与2011年情况基本一致 王春华:与2011年情况基本一致

  刘 杰:与2011年情况基本一致 李广银:与2011年情况基本一致

  周思刚:会的 严 奇:与2011年情况基本一致

  郝玉成:与2011年情况基本一致 董淑红: 继续快速发展

  魏 东:会的

  根据此前发布的2011年中小企业发展全景调查报告显示,当前国内中小企业融资难的问题并没有因为国际金融危机逐步缓解得到有效改观,反而因为企业融资需求加大,导致融资难的矛盾,以及银企之间结构性矛盾进一步加剧。

  更加值得关注的是,企业之间的债务支付拖欠现象正在加剧,极大可能形成新一轮规模较大的三角债拖欠,这种支付拖欠使得企业的正常资金周转出现困难。本刊记者经调查发现,在电气行业,企业应收账款额正在持续攀升。截至2011年11月,仅国内三大动力集团应收账款额就已高达500亿元。

  在其他子行业,因三角债引发的经营环境恶化也日趋严重。根据国内电缆行业183家企业提供的相关数据表明,这些企业销售额超过2000亿元,其中逾期应收账款占整个销售收入的10%,已经达到了200亿元,超过两年的逾期应收账款占逾期应收账款总额的四分之一,达到50亿元。

  受三角债威胁,环环相扣的产业链极易形成一损俱损的债务链条,随着不良的债务关系逐渐扩散至整个行业的上下游,一旦其中一环断裂,将导致整个行业出现严重问题。2012年,伴随着行业利润的下滑,企业资金紧张状况恐不能得到有效缓解,一向被中国经济视为诟病的三角债问题或有可能卷土重来,部分中小电气企业前景堪忧。

  警示这种危机需要内、外两种力量对于企业而言,更多应将希望寄予自身内功的提升,不断提升经营管理水平,完善和加强战略、财务、运营、质量、风险等项目管控;对于决策层而言,按照扩内需、保增长、调结构的主线,国内货币政策或将更具针对性,将信贷政策与产业政策更好的结合,做到有保有压,保障产业可持续发展。

猜想七:贸易保护:狭路相逢勇者胜

  目前全球市场需求不足,各国贸易保护主义逐步升级。2012年海外市场环境将呈现何种状况?

  专家队 企业家队

  伍志荣:与2011年情况基本一致 王春华:与2011年情况基本一致

  刘杰:与2011年情况基本一致 李广银:市场萎靡,需求不振,贸易摩擦将持续增多

  周思刚:市场萎靡,需求不振,贸易摩擦将持续增多 严奇:与2011年情况基本一致

  郝玉成:不确定 董淑红 与2011年情况基本一致

  魏东:市场萎靡,需求不振,贸易摩擦将持续增多

  2011年,是中国加入世界贸易组织的第十年。十年间,国际市场逐渐向中国降低准入门槛,但国际对中国出口贸易也呈现愈加猛烈的攻势,中国企业在走出去的道路上频频遭遇路障。

  去年10月19日,以美国SolarWorld公司为代表的七家太阳能电池生产企业,要求美国向中国进口的太阳能电池板征收超过100%关税。 11月8日,美国商务部对中国出口美国的太阳能电池(板)发起反倾销和反补贴调查,这是美国首次针对中国清洁能源产品发起双反调查。

  据WTO数据统计,自1995年世界贸易组织成立以来,中国已连续16年成为世界上遭受反倾销调查最多的国家。在发起反倾销调查时,部分国家往往从本国利益出发,以保护本国产业发展为目的,在对华发起反倾销以及确定反倾销税的征收上均带有很大的主观性,致使中国产品在如此高的关税下几乎无法与同类产品正常竞争。

  未来,外贸环境面临进一步恶化的风险。2012~2013年,美、法、德相继进入大选期,西方国家向外转嫁矛盾和注意力的意愿将更为强烈。此前,美国参议院通过了《2011年货币汇率监督改革法案》,这其实是美国利用人民币升值向中国施压转嫁国内危机,但这种做法在一些国家中所产生的影响,所起的榜样作用还是不容低估的。

  在国际低迷的经济大环境下,针对光伏产业的双反调查只是贸易保护主义大潮的开始,等待中国企业或将是更加复杂和激烈的市场博弈。

  狭路相逢勇者胜。在世界经济格局正在发生深刻变化的今日,中国作为世界新兴贸易大国,如何通过政策调节中国经济走向,改善疲于应对对华反倾销局面,规避损害将是中国作为进出口贸易大国必须思考的课题。而在规避贸易保护主义的道路上,惟有政府、行业和企业三位一体的共同努力下,在政策支持、产业结构升级和企业竞争力不断提升的背景下,中国企业在海外市场才会有更广阔的空间。

猜想八:行业再现兼并重组大潮

  针对行业目前发展态势, 2012年我国电气行业内会否出现大规模的战略重组?

  专家队 企业家队

  伍志荣:短期内不会出现大规模战略重组 王春华:不会

  刘杰:会 李广银:短期内不会出现大规模战略重组

  周思刚:不会 严奇:不确定

  郝玉成:短期内不会出现大规模战略重组 董淑红 不确定

  魏东:短期内不会出现大规模战略重组

  2011年,面临行业利润下滑的风险,不少企业家选择卖掉公司。

  面对国内外市场需求双双疲软、劳动力成本节节攀升、原材料持续上涨、土地供应日趋紧张,人民币不断升值、环保成本进一步加大等诸多挑战的电气企业或将在2012年继续上演业内兼并重组大戏。

  拿着一个鸡蛋不等于一定会有养鸡场。长久以来,许多人都迷信于做大、做强或先做强、再做大,这或许就是为什么在中国,无论是对与大众还是企业的股东或是打理者,卖掉公司远不如上市那样让人易于接受。

  然而,观念正在发生改变。在追求基业长青的队伍里,卖掉企业的人的理由同样是为了让企业有更好的发展。只不过有的人主动,有的人被动。

  2012年世界经济形势总体上仍将十分严峻复杂、国际市场需求增长可能继续放缓,国内经济增速可能进一步回调,各种快速增长中被掩盖的矛盾将不断凸显。在此过程中,国内企业或可借此机会加速并购和整合,在淘汰落后产能的同时,解决电气工业领域长期积累的结构性矛盾、实现产业转型升级。

猜想九:节能、智能化设备:梦想照进现实

  随着智能电网建设的加速及节能减排政策的逐步深入, 2012年节能高效、智能化设备能否成为电气行业产品重点研发方向?

  专家队 企业家队

  伍志荣:是 王春华:是

  刘杰:是 李广银:是

  周思刚:市场尚未开启,短期内不能作为重点研发方向

  严奇:市场尚未开启,短期内不能作为重点研发方向

  郝玉成:是 董淑红 是

  魏东:是

  在未来产业发展中,不论是产业结构调整对于清洁发电的重视,还是智能电网、农网改造和特高压输电线路建设中对节能环保的强调,主打智能、节能牌的电力设备商都将在竞争中获得可观的政策红利。

  十二五期间,国家电网公司电网智能化投资的总额为2861.1亿元,年均投资为572.2亿元,较十一五250亿元的年均投资大幅翻番。有业内分析人士认为,国家电网大力推进特高压交流建设受挫以后,投资重点将由积极构筑以特高压交流电网为基础的坚强智能电网逐步转移到电网智能化建设当中。

  同时,2012年1月1日起我国开始实施史上最严的火电厂新的大气污染物排放标准,从强制脱硫到脱硝,未来在发电侧电厂也需投入相当的资金用于机组的技术改造。据了解,中小型电厂投入的技改主要是针对现有机组的节能降耗,包括提高热效率,烟气除尘、脱硫脱硫设施的改造。

  2012年,整个社会对能源需求的巨大增加使得电力供需矛盾仍十分突出。在能源需求紧迫形势下,探索各行业节能、高效措施,是加大新能源开发利用之外最重要的减排路径。随着用户对于节能、智能化的设备的逐步认可,届时,相关设备及技术将迎来发展的最好时机。

猜想十:原材料波动倒逼企业转型

  2011年以来,国内外原材料价格大幅波动。2012年原材料价格将呈现怎样的变化?

  专家队 企业家队

  伍志荣:与2011年基本持平 王春华:与2011年基本持平

  刘杰:较2011年出现上涨 李广银:与2011年基本持平

  周思刚:与2011年基本持平 严 奇:与2011年基本持平

  郝玉成:与2011年基本持平 董淑红 较2011年出现上涨

  魏东:不确定

  论及2011年电气行业经济运行过程中遇到挑战,原材料价格大幅波动首当其冲。

  自去年上半年,电气行业主要原材料铜、铝及硅钢片为典型代表,涨价狂潮一浪高过一浪。除冷轧无取向硅钢片等个别材料近期价格略有下降外,其他如铜、铝、电磁线等基础原材料以及锅炉用大口径管、异型管、合金管等特殊钢材的价格都处于高位状态,企业经营压力持续增大。

  2012年以来,主要原材料中铜、铝价格开始回调,硅钢和板材价格基本保持稳定。年初至今,国际国内铜价分别下降6.1%、4.9%;国际铝价下降5%、国内上涨8.18%。今年以来,原材料价格压力已相较去年有所缓解。

  从国际大宗商品以及国内铜价走势来看,2012年原材料价格下行趋势有所增加,这对电气企业而言无疑是利好的消息。在调查中,多数专家及企业人士都认为2012年国内原材料价格将基本与去年持平,不排除大幅度波动的风险。

  然而,随着高成本时代的到来,生产要素价格上涨已成为一种必然趋势。当全球经济陷入增长困境,结构性调整依然在进行的过程中,原材料价格出现大幅度下降可能性很小。

  多年来,中小电气企业低成本产品型的经营方式,带来的是产品附加值低,无法满足终端客户需求,利润越来越薄,亟需完成从产品型企业向服务型企业转变。毫无疑问,在整体市场需求减少、前景不明的2012年,成本控制俨然是企业最为关注的项目。更为关键的是,在新一轮原材料波动中,企业是否具备充足的议价能力,实现成本压力的有效转嫁。

  原材料成本上涨的压力将在一定程度上促进产业结构的调整及落后生产力的淘汰,一些生产规模小、产品技术落后的制造企业,由于缺乏规模效益和核心竞争力,难以从市场上获得稳定的原材料供应,生产成本难以控制或将最终被淘汰出市场。

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