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新股配售藏“金山” 大户网下打新总浮盈逾2亿-

发表于:2019-04-23 09:22 作者:新闻小编 来源:新闻小编

现在的行情赚钱不易,难怪众多超级大户也对几千股新股配售趋之若鹜。不过,《每日经济新闻》记者经过大量的数据统计,以及对新股承销商、投行负责人采访后发现,事实并没有表面上看上去那么简单。

每经编辑 每经记者 胥帅

◎每经记者 胥帅

现在的行情赚钱不易,难怪众多超级大户也对几千股新股配售趋之若鹜。不过,记者经过大量的数据统计,以及对新股承销商、投行负责人采访后发现,事实并没有表面上看上去那么简单。

虽然网下打新配售率极低,但却是100%命中新股,而网上申购则纯属凭运气中奖。值得一提的是,参与网下配售的自然人还可以同时申购到多个新股。即便每个新股的配额资金不高,但积少成多,在短短不到四个月时间中,就赢得数以百万计的浮盈。

网下配售必中新股

对于常年打新的投资者来讲,对网上申购并不陌生。以新股东方时尚为例,如果通过网上申购,东方时尚的网上中签率为0.07%,按照单一账户申购上限为15000股估算,顶格申购将获得15个配号,那么该打中新股的中签概率为1.05%。毫无疑问,即使顶格申购东方时尚,1.05%的中签率依旧很低,幸运注定属于极少数人。

再看东方时尚的网下配售,一个自然人有效申购3500万股,最终实际配售数量为2904股,配售比例甚至不足0.01%。表面上,东方时尚0.01%的网下配售比例大幅低于网上申购中签率。但细究下来却不然。如果最终被确定为有效报价投资者(网下配售),是必定会配售新股的。华西证券上述人士表示。

事实上,所谓网下配售是针对特定投资者的,其中包括了社保基金、公募基金、私募基金、达到门槛条件的自然人。而对于这些特定投资者,发行人和承销商是可以按照比例对其直接配售一定数量的份额。换句话说,尽管网上中签概率高于配售率,但并非100%必中。而网下配售能有100%的概率获得新股。

简单地说,一般散户的网上打新是中或不中的概率问题,而这些超级大户们的网下配售,则是中多与中少的数量问题。

网下配售成机构、大户专享

既然网下配售新股必中,那么网下打新堪称是稳赚不赔的买卖。相信很多投资者会问,自己是否也可以通过网下方式来申购新股呢?答案是否定的。

根据最新修订的《首次公开发行股票承销业务规范》,网下投资者报价时应当持有不少于1000万元市值的非限售股份。并且如果是自然人想要同时申购沪市和深市的新股,那么与之对应的是,他在沪、深两市都需要分别至少持有1000万元的流通市值。一般来说,对于网下配售门槛的认定是以初步询价开始日前两个交易日为基准日,在基准日(含)前二十个交易日持有对应市场流通A股的流通市值日均值应为1000万元(含)以上。

实际上,持有1000万元的市值只是一个基本的门槛要求。根据不同发行人和承销商的具体要求,在初步询价结束后,还将有一个剔除环节,留下有效报价投资者。首先是剔除拟申购总量中报价最高的部分,这部分的比例在10%。华西证券上述有关人士对每经投资宝(微信公众号:mjtzb2)记者表示,在对帝王洁具的网下申购中,除了剔除这10%的最高报价之外,还可以剔除对应最低价的网下投资者。

值得一提的是,如果是有主动承诺限售期,那么自然人投资者所对应的配售比例会大大高出同类投资者。例如:葛卫东有效申购坚朗五金的数量为920万股,承诺上市12个月内不卖出。其最终获得配售股数为1.5万股,获配金额高达32.5万元。同样是网下申购坚朗五金,没有加锁的投资者侯儒波,他的有效申购数量达到3259万股,最终配售股数为3967股,获配金额仅有8.6万元。每经投资宝(微信公众号:mjtzb2)记者注意到,坚朗五金承诺12个月限售期的C类配售比例为0.16%,而对应没有承诺的同类投资者则仅有0.12%,相差超过10倍。

在实施IPO新规后,网下投资者在申购时无需提前缴付申购资金。这意味着在网下打新堪称是稳赚不赔的买卖。但令人诧异的是,从新股网下配售名单中发现,有网下投资者并未满额申购。例如:林婵贞、岳泰弟、殷晓春只在网下申购了150万股的永和智控,而其申购上限则是1500万股,相当只申购了其中1/10。

新股的申购数量并非受投资者持有市值的影响,只要达到最低的门槛(1000万元流通市值),就可以根据投资者需求自由决定。某上海投行负责人表示,他猜测投资者未满额申购的原因或许是考虑到手里的资金成本,虽然说打新不必提前缴款和冻结资金,但是投资者或许还是要考虑到账户资金情况。毕竟配售股数越多,相应支付的金额也更高。

华西证券上述人士表示:有效的申购数量是在200万股~1300万股。只要是在这个区间内,申购数量的多少都是由投资者自行决定的。

网下打新收益诱人

每经投资宝(微信公众号:mjtzb2)记者统计发现(更多资讯信息请关注微信公众号添升宝),共有42个自然人投资者通过网下打中了20只以上的新股。其中徐晓和柳德庆更是打新之王,命中了28只新股。而葛卫东和赵建平也分别命中了24只、23只新股。在葛卫东的打新名单中,坚朗五金和通宇通讯获配金额是最高的,分别是32.5万元、19万元,如果按照新股开板当日的最高价计算,这两只个股的账面浮盈分别是178.7万元、59.4万元,基本翻了接近5倍。

再计算超级大户们通过配售新股获得的累计账面浮盈可以发现,只要打中20只新股以上,那么账面浮盈合计上百万也变得十分寻常。如果按照新股开板当日的最高价计算,打新王柳德庆总计账面浮盈高达356.9万元,而其获配总金额为86.8万元,收益几乎是翻了4倍之多。而徐晓的总计账面浮盈也高达353.4万元,而其获配总金额为84.5万元,收益几乎翻了4倍。值得一提的是,虽然葛卫东打新的新股数量不及徐晓和柳德庆,但其账面浮盈却高出他们许多。葛卫东的账面浮盈总计为388.4万元,而其配售金额也达到了117.7万元之多。另外两名超级大户赵建平、何雪萍的的总计浮盈也分别达到了133万元、156万元。而这所有超级大户合计总的账面浮盈更是高达2.4亿元。

特别需要指出的是,上述数据仅仅是实施IPO新规以来,从1月26日截至4月30日的不完全统计。只要新股网下配售的规则不改变,超级大户还可以继续通过网下申购配得更多新股,届时账面浮盈便远不止2.4亿元这一数据。有意思的是,这也将成为超级大户细水长流的生财之道。

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